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  • 微软的问题,仅仅是营收下滑?

    发布:昆明Java培训      来源:红黑联盟      时间:2016-07-31

  • 微软今天发布了该公司截至 6 月 30 日的 2016 财年第四财季财报。财报显示,微软第四财季营收为 206.14 亿美元,较上年同期的 221.8 亿美元下滑7%;净利润为 31.22 亿美元,去年同期为净亏损 31.95 亿美元。 财报发布后,微软首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)和首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)出席财报电话会议,解读了公司财报,并回答了分析师的相关提问。

    以下为微软电话会议内容摘要:

    摩根士丹利分析师凯什·韦斯(Keith Weiss):我的问题与 Azure 相关。首先,关于微软与波音公司签订的协议。这不仅意味着一家大型企业将把许多工作负荷转移至 Azure,它听上去像是含有分配内容,你们将帮助波音在未来分配一些应用。这只是特例,还是未来同大型公司合作时都会这样? 其次,过去微软曾提到 Azure 与亚马逊 AWS 的毛利率相当,这种说法如今是否依旧成立?现在微软 Azure 业务的毛利率大致是什么水平?

    纳德拉:你的观点完全正确。如今的现象之一,是 Azure 的客户同时也是某种形式的独立软件开发商,它们已不仅局限在“身处典型科技产业,”或者是软件业务当中。无论是通用电气还是波音公司,情况都是相同的。与我们合作的施耐德电气、ABB 等公司也都是这种情况,因为他们都拿出了部分的资产,并把它们转换成了 Azure 上的软件即服务应用程序。这也是我们为何与他们签订分配协议的原因。

    对我们而言,AppSource 是相当重要的声明,因为我们能够开发出软件即服务应用程序和基础设施应用程序,并通过我们的渠道来分配他们的应用程序。我认为这样也让我们的云计算服务变得更具吸引力。展望未来,我们将会与许多的客户展开同类的合 作。

    胡德:关于 Azure 的毛利率问题,该项业务的毛利率正在逐年改进,且通过规模效益和我们已作出的投资,Azure 的毛利率将会在 2017 财年得到实质性的改进。同样重要的是,我们看到 Azure 的营收轨迹和构成正在发生变化。与波音签署的协议是一份高毛利率的协议。我们在这个季度签署了许多分类似的协议,我们对此感到非常高兴。

    与 AWS 的毛利率相比,我们对自身取得的进步感觉良好,Azure 的业务量不仅得到了提升,而且还扩大了产品线,通过 Dynamics 365、Office 365、以及围绕着 Azure 推出的许多创新,能够让我们享有非常健康的毛利率。在我致力于提升 Azure 业务量的同时,还关注如何尽可能的向客户提供一整套的云服务。

    德意志银行分析师卡尔·尔斯蒂德(Karl Keirstead):微软股价在上一财季因预装服务器产品业务的减速而出现下滑。在本次电话会议中,你们对 Transactional 业务表现的话语有所好转,这意味着该项业务略微实现了加速增长。在过去的一个季度中,Transactional 业务发生了哪些变化?

    纳德拉:我们关注的焦点是我所描述的“超大规模加混合”的方法,这是对我们而言非常的独特。我们跟踪进度的方式是关注我们的服务器业务的年度增长,以及我们的云业务如何增长。就上一财季而言,我们的云业务增长了 位数百分比,这是一个非常健康的增长速度。无论是在技术架构方面的设计,还是我们在市场中的牵引力,

    以及销售工作等都发挥得很好,我们都非常看好未来的发展。

    Transactional 业务的波动性更强,因为宏观经济、IT 预算和向云计算业务的转移都会对其构成影响。被问到的问题与“同类相食”相关。但如果你看一看波音或你看看我谈论的任何一个关于云计算业务的其他例子,我们的服务器从来没有做到这些客户现在在我们的

    云服务做到的这些。因此从长期来看,我们有新的增长,新的工作负载,这是我们所关注的,这是一个更大的可寻址市场,要比 Transactional 服务器业务过去的市场规模大许多。

    瑞银集团分析师布伦特·希尔(Brent Thill):Transactional 业务在第三财季表现的非常疲软,胡德当时曾提到该项业务会在第四财季实现反弹。什么原因让你在当时做出了这样的预测?

    胡德:首先,纳德拉和我每个月、每个季度都非常关注业务的变化情况。我们组织了公司所有的意向,从如何我们工程师如何做市场,如何考虑销售、如何做投资等等。从根本上说,是为了应对市场的长期结构转型。

    关于 Transactional 市场表现的问题,有一些协议在第三财季未能签署,直至第四财季才完成。但与此同时,我们仍将致力于这些交易能够转向云计算业务。因为宏观经济和预算的限制,我们预计未来 Transactional 业务的波动性仍将会非常大。

    高盛分析师希瑟尔·贝里尼(Heather Bellini):在 Azure 的营收当中,有多少来自于独立软件开发商?你们是否认为这对与 AWS 对抗有所帮助?合作伙伴为何会在竞争中选择与微软合作?

    纳德拉:我来谈谈关于你差异化的问题。我想在我的评论中,我指出了两个维度。但总的来说,我认为超大规模加混合

    结构有助于我们与企业客户展开合作,因为我们不仅能满足他们的现实需求,而且也能够未来向数字转型的需求。这是我们具备的一项巨大优势。

    我们的第二个领域是 Office 365、Dynamics 365、AppSource 正在发生的事物之间的联系。事实上,我们在上个季度宣布的一些重要战略声明全部是围绕着应用程序平台。在外面的合作者大会中,我们推出了类似于 PowerApps 和 Power BI 等一系列的新工具。这些面向开发者、系统整合者和解决方案伙伴的新工具,将被用户围绕着 Azure 客户化应用。这是另一个巨大的优势,也让我们在竞争中差异化开来。

    最后,我们拥有最好的支持,拥有最所有开发者最开放的平台。.NET 不仅是一流的,Linux 和Java 同样也是一流的。Azure Container 服务跨越了 Windows 和 Linux。所以它讲的是企业的现实。因为我们公平的对待差异化,才让我们的企业客户和独立软件开发商数量都获得了增长。

    就你提出的问题而言,典型的独立软件开发商占据了我们 Azure 营收的三分之一左右。

    花旗集团分析师沃尔特·普里查德(Walter Pritchard):微软第四财季的预收收入非常强劲,但我同时注意到,公司当季的签约积压环比增幅低于往年同期,商业订单增长了约4%。新签和续签合同为何推动了预收收入的增长,但却又让订单趋势变得疲软?

    胡德:情况确实如此。强劲的预收收入超出了我们的预期,Azure 业务的订单推动预收收入超出我们预期的高端。我认为我们对这样的表现感到非常满意。就商业订单而言,主要是受合同到期的时间影响。每个季度每年,我们到期的合同数量都不相同。

    Cowen & Company. 分析师格雷格·莫斯克维茨(Gregg Moskowitz):微软的云业务资本支出的增速在 2017 财年将开始下滑,能否对此解释一下?

    胡德:情况确实如此,本财年我们按绝对美元计算的云业务资本支出的增速将低于上年。至于云业务资本支出的数值,我想绝大多数的人很把它与围绕着 Azure、Dynamics 和 Office 365 的商业业务的增长联系在一起。不过我们也看到构建在云基础设施、搜索、部分的游戏资产、Xbox Live 等部分消费者业务的增速良好。如此众多的资产,都需要资本支出。因此增长能够获得相当广泛的支持。

    虽然按照美元计算的资本支出增速是适度的,但这并不由于我们的愿望或营收增长曲线信念会发生任何变化,这一点我需要澄清。受益于规模和技术环境的改进,我们将能够看到广泛的增长。

    加拿大皇家银行资本市场分析师罗斯·麦克米兰(Ross MacMillan):微软目前在全球拥有 26 座数据中心。按照计划,微软将投建 34 座数据中心,这也意味着未来三个季度仍处于支出周期之内。在 34 座数据中心建设完成之后 ,微软是否还将兴建数据中心?

    纳德拉:从某种意义上讲,你试图向我们询问项目进展,并说什么是满足所有不同类型业务所需的合法的数字安全和数字主权,让我们能够使用云服务在全球提供服务。我们所采取的立场是,我们希望为客户在他们所处的地理 置向他们提供服务,而不是简单的假设少数的数据中心能够满足客户的数字主权。因为目前全球合法的各行各业都在采用云计算服务,我们认为从长期按照地理位置满足客户的需求对我们而言是明智的做法。这就是你看到我们 我们是唯一在中国法律下在该国开展云业务的公司,也是唯一在德国法律下在该国开展云业务的国哦纳斯。这些对我们来说是非常重要的竞争优势。

    我们对此进行跟踪,且以需求驱动为中心。因此,在这种情况下,我们不会在需求之前,做出在哪些地区开设云计算中心的决定。我认为我们的周期时间有显着下降。因此它将受需求的驱动,但我不想就此做出上线,因为如果 会出现,如果对我们而言有很高的投资回报率,我们就会在新的地区开设数据中心。

    胡德:我补充一点,我们的数据中心投入事实上被分为两部分。一部分为选址和建设数据中心的投入,另一部分为根据需求购买多少服务器的投入。

    加拿大皇家银行资本市场分析师罗斯·麦克米兰(Ross MacMillan):微软的服务器产品业务在上一财年同比增长了4%,该项业务未来是否还将会继续增长?

    胡德:就服务器产品和服务,我认为它目前保持着全增长。这主要是因为云计算业务、混合业务、以及 Transactional 业务均实现了增长。基于 Azure 业务奠定的基础,我预计服务器产品和服务在第一财季仍将保持健康的双位数百分比同比增长。

    Raymond James 分析师迈克尔·图里斯(Michael Turits):关于微软收购 LinkedIn,业内普遍认为微软可以利用 LinkedIn 的资产和信息,打造自身的客户关系管理(CRM)和人力资源管理(HCM)软件业务。然后我们很快便看到了关于 Dynamics 365 和 AppSource 的新闻公告。能否对微软的战略演变,以及在广泛的企业应用程序的构想发表评论?

    纳德拉:我们在开发 Office 365、Dynamics 365 和 AppSource 时,LinkedIn 都是我们战略的组成部分。对我们和客户而言,转移至云端,并不是像软件即服务那样提供等同价值的新方式。这是真正的转变,从应用程序变成为更多的云服务,你

    可以了解这些服务的活动和数据原因,让使用这些服务的用户从中受益。因此,这是一个图形表现的概念。我们的战略是让 LinkedIn 作为专业网络满足专业云的需求。这是我们整体战略的一部分,最终将会增加客户的价值。

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